Servizi finanziari per lo sviluppo e la crescita dell’impresa
Nelle operazioni di Merger & Acquisition, Baldi Finance fornisce consulenza sia dal lato del venditore che dell’acquirente, fornendo i seguenti servizi
Sell Side
Analisi delle esigenze
Definizione delle finalità del processo di apertura a terzi della partecipazione azionaria (accelerazione del processo di crescita organica e/o per linee esterne, passaggio generazionale, sinergie di filiera, internazionalizzazione, ecc.)
Definizione strategia di vendita
Preparazione della documentazione descrittiva dell’azienda a beneficio dei potenziali investitori (information memorandum)
Valorizzazione dell’impresa e definizione della strategia negoziale per massimizzarne il valore
Supporto alle definizione di piani industriali
Ricerca del partner ideale
Investitore Finanziario o Partner Industriale in base alle esigenze del Venditore
La ricerca può avvenire anche a livello internazionale grazie all’appartenenza a un’importante struttura di M&A advisors globale
Negoziazione Lettera di intenti
Definizione di un progetto condiviso tra le parti, di un prezzo congruo e di opportune garanzie per il venditore
Gestione di tutto il processo fino al closing dell’Operazione
Buy Side
Analisi strategica preventiva
Impostazione strategica dell’acquisizione (esame del settore, riconoscimento aree di miglioramento, individuazione sinergie, verifica coerenza tra operazione e disegno strategico complessivo)
Definizione degli obiettivi dell’acquisizione e identificazione del profilo ideale della target (dimensione, settore specifico, area geografica), del livello di investimento, modalità di finanziamento
Ricerca delle alternative
Negoziazione
Selezione delle target
Valutazione della target
Conclusione e formalizzazione dell’accordo
Selezione miglior strumento di acquisition financing
