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Merger & Acquisition

Servizi finanziari per lo sviluppo e la crescita dell’impresa

Nelle operazioni di Merger & Acquisition,
 Baldi Finance fornisce consulenza sia dal lato del venditore che dell’acquirente, fornendo i seguenti servizi

Consulenza per realizzare operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni

Per chi vuole aprire il capitale

  • Analisi delle esigenze del venditore e definizione strategia
    • Definizione delle finalità del processo di apertura a terzi della partecipazione azionaria (accelerazione del processo di crescita organica e/o per linee esterne, passaggio generazionale, sinergie di filiera, internazionalizzazione, ecc.)
  • Valutazione dell’azienda
  • Redazione documentazione specifica per i potenziali investitori
  • Definizione strategia di vendita
    • Preparazione della documentazione descrittiva dell’azienda a beneficio dei potenziali investitori (information memorandum)
    • Valorizzazione dell’impresa e definizione della strategia negoziale per massimizzarne il valore
    • Supporto alle definizione di piani industriali
  • Ricerca del partner ideale
    • Investitore Finanziario o Partner Industriale in base alle esigenze del Venditore
    • La ricerca può avvenire anche a livello internazionale grazie all’appartenenza a un’importante struttura di M&A advisors globale
  • Negoziazione Lettera di intenti
    • Definizione di un progetto condiviso tra le parti, di un prezzo congruo e di opportune garanzie per il venditore
  • Gestione delle fasi di due diligence
    • Finanziaria, Fiscale, Legale, Giuslavoristica, ESG
    • Raccolta documentale per consentire all’investitore di eseguire le due diligence
    • Discussione dei principali aspetti critici emersi dalle Due Diligence
  • Negoziazione contratto di compravendita
    • Gestione di tutto il processo fino al closing dell’Operazione
  • Chiusura della transazione
  • Supporto post transazione

Per chi vuole acquisire

  • Analisi strategica preventiva
    • Impostazione strategica dell’acquisizione (esame del settore, riconoscimento aree di miglioramento, individuazione sinergie, verifica coerenza tra operazione e disegno strategico complessivo)
    • Definizione degli obiettivi dell’acquisizione e identificazione del profilo ideale della target (dimensione, settore specifico, area geografica), del livello di investimento, modalità di finanziamento
    • Ricerca delle alternative
  • Presentazione della prima offerta e negoziazione con il venditore
    • Selezione delle target
    • Valutazione della target
    • Conclusione e formalizzazione dell’accordo
    • Selezione miglior strumento di acquisition financing
  • Esecuzione delle Due diligence finanziaria, fiscale, legale, giuslavoristica , ESG
  • Redazione e negoziazione contratto di acquisizione
  • Assistenza post acquisizione

Baldi Finance S.p.A. è membro del Geneva Capital Group (GCG), un network internazionale indipendente che riunisce società di consulenza finanziaria e M&A 
 attive in oltre 25 Paesi.

La partecipazione al network consente di ampliare le opportunità di collaborazione cross-border e di supportare i clienti in operazioni straordinarie di respiro internazionale.

Il team M&A

Guido Prati

Presidente

Francesca Baldi

Vice Presidente

Francesco Mainini

Consigliere

Luca Carra

Consigliere

Laura Pellesi

Collaboratrice

Matteo Maestroni

Collaboratore

    Track Record Area

    2025
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Iemmi Meccanica S.r.l.
    2025
    ADVISOR LEGALE E FISCALE PER IL VENDITORE

    Cessione di A&M S.r.l a EF GROUP (portfolio company di Alto Partners SGR)
    2025
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Cessione totalitaria ad Almac Spa (portfolio company di Wise Equity Sgr)
    2025
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di C.E.Fi.S. S.r.l da parte di Elettrotek Kabel
    2025
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Europackaging srl
    2025
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Gruppo Tesi da parte di GPI
    2025
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Romana Elettrotecnica S.r.l da parte di Elettrotek Kabel
    2025
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Marchiani srl
    2024
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Cessione totalitaria a Dex-Ko Global Inc. (portfolio company di Brookfield Business Partners LP )
    2024
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Printingpack srl
    2024
    ADVISOR FINANZIARIO E LEGALE PER IL VENDITORE

    Cessione minoranza a Horsa S.p.A
    2024
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Tordini srl e #09 srl
    2024
    ADVISOR FINANZIARIO E LEGALE PER IL VENDITORE

    Cessione totalitaria a Previero N (portfolio company di Ambienta Sgr)
    2024
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Mecavit srl
    2024
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Cessione del ramo chiavi e serrature ACS a Keyline spa
    2024
    ADVISOR GENERALE PER SOCIO VENDITORE

    Cessione maggioranza a Tatuus Racing (portfolio company di The Equity Club)
    2024
    ADVISOR LEGAL E TAX PER LE DD E LEGAL PER LA CONTRATTUALISTICA PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di PNR ITALIA S.r.l. da parte di Tecomec S.r.l. (EMAK Group)
    2023
    ADVISOR LEGALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Trebol Maquinaria y Suministros S.A. (Spagna) da parte di Sabart S.r.l. (EMAK Group)
    2023
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Markusson Professional Grinder AB (Svezia) da parte di Tecomec S.r.l. (EMAK Group)
    2023
    CO-ADVISOR GENERALE E ADVISOR LEGALE PER IL VENDITORE

    Vendita a Circet Italia S.p.A.
    2023
    ADVISOR LEGALE E NEGOZIALE PER IL SOCIO

    Cessione Alba al Gruppo Florence
    2023
    ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE, DUE DILIGENCE CONTABILE, FISCALE E LEGALE E PER LA CONSULENZA CONTRATTUALE

    Acquisizione di Cableservice e Control Cavi da parte di Elettrotek Kabel
    2022
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Gruppo Tesi da parte di GPI
    2022
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione Gruppo PGA
    2022
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione Gruber srl
    2022
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Vendita al Gruppo CADICA
    (partecipata dal fondo H.I.G.)
    2021
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione
    MB TECNOLOGY GROUP
    2021
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Stone Digital srl
    2021
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Vendita COOPBOX GROUP al Gruppo Happy
    2021
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Cessione quota di minoranza al Gruppo Gimoka
    2021
    ADVISOR GENERALE PER GRUPPO CCPL

    Negoziazione accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare sottoscritto tra CCPL e le relative banche creditrici
    2021
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione MAV S.r.l.
    2021
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Vendita al Gruppo EUSIDER
    2021
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione Associated Wire Products Inc.
    2021
    ADVISOR GENERALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione Poli s.r.l.
    2021
    OPERAZIONE MINIBOND

    Sottoscrivono Fondi Anthilia e BPER
    2020
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Creazione di una alleanza internazionale
    2020 E 2017
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Vendita al Gruppo Legrand
    2018
    ADVISOR SISTEMA DI CONTROLLO PASSAGGIO MTA 

    Approdo al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana
    2018
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Accordo di fusione con CFP2 (SPAC)
    2018
    PROMOTORI E PRESIDENZA CDA
    2018
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Vendita al GRUPPO BRABANT
    2017
    ADVISOR LEGALE PER IL COMPRATORE

    Acquisizione di Digicom
    2017
    ADVISOR FISCALE PER IL VENDITORE

    Vendita al Gruppo DANA
    2017
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Cessione quota di minoranza al fondo PE Varde Partners
    2017
    PROMOTORI E PRESIDENZA CDA
    2017
    RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA E PRESIDENZA
    2016
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Cessione quota di maggioranza al fondo di Private Equity Star Capital
    2014/2015
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    Vendita al GRUPPO INTERPUMP
    2013
    ADVISOR GENERALE PER IL VENDITORE

    ASIA
    Vendita del 20% delle quote ad Aplomb S.p.A.