Merger & Acquisition

Merger & Acquisition

Servizi finanziari per lo sviluppo e la crescita dell’impresa

Nelle operazioni di Merger & Acquisition,
Baldi Finance fornisce consulenza sia dal lato del venditore che dell’acquirente, fornendo i seguenti servizi

Sell Side

Analisi delle esigenze
- Definizione delle finalità del processo di apertura a terzi della partecipazione azionaria (accelerazione del processo di crescita organica e/o per linee esterne, passaggio generazionale, sinergie di filiera, internazionalizzazione, ecc.)
Definizione strategia di vendita
- Preparazione della documentazione descrittiva dell’azienda a beneficio dei potenziali investitori (information memorandum)
- Valorizzazione dell’impresa e definizione della strategia negoziale per massimizzarne il valore
- Supporto alle definizione di piani industriali
Ricerca del partner ideale
- Investitore Finanziario o Partner Industriale in base alle esigenze del Venditore
- La ricerca può avvenire anche a livello internazionale grazie all’appartenenza a un’importante struttura di M&A advisors globale
Negoziazione Lettera di intenti
- Definizione di un progetto condiviso tra le parti, di un prezzo congruo e di opportune garanzie per il venditore
Gestione delle fasi di due diligence
- Finanziaria, Fiscale, Legale, Giuslavoristica, ESG
Negoziazione contratto di compravendita
- Gestione di tutto il processo fino al closing dell’Operazione

Buy Side

Analisi strategica preventiva
- Impostazione strategica dell’acquisizione (esame del settore, riconoscimento aree di miglioramento, individuazione sinergie, verifica coerenza tra operazione e disegno strategico complessivo)
- Definizione degli obiettivi dell’acquisizione e identificazione del profilo ideale della target (dimensione, settore specifico, area geografica), del livello di investimento, modalità di finanziamento
- Ricerca delle alternative

Negoziazione
- Selezione delle target
- Valutazione della target
- Conclusione e formalizzazione dell’accordo
- Selezione miglior strumento di acquisition financing