• Merger & Acquisition

Servizi finanziari per lo sviluppo e la crescita dell’impresa

Nelle operazioni di Merger & Acquisition,
Baldi Finance fornisce consulenza sia dal lato del venditore che dell’acquirente, fornendo i seguenti servizi

Sell Side

  • Analisi delle esigenze e delle finalità del processo di apertura a terzi della partecipazione azionaria (accelerazione del processo di crescita organica e/o per linee esterne, passaggio generazionale, sinergie di filiera, internazionalizzazione, ecc.)

  • Studio di fattibilità, definizione di criticità e opportunità, definizione strategia di vendita, stesura di budget previsionali per la determinazione del corretto EV

  • Ricerca del partner ideale (Fondo di Private Equity, Partner Industriale) grazie a un importante network di relazioni internazionali

  • Realizzazione di piani industriali e definizione di strategie di valorizzazione per massimizzare il valore dell’azienda e stesura info memo

  • Definizione Lettera di intenti, garanzie per il venditore, patti parasociali, gestione delle fasi di due diligence, stesura contratto di compravendita, closing

Buy Side

  • Analisi strategica preventiva
    • Impostazione strategica dell’acquisizione (esame del settore, riconoscimento aree di miglioramento, individuazione sinergie, verifica coerenza tra operazione e disegno strategico complessivo)
    • Definizione degli obiettivi dell’acquisizione e identificazione del profilo ideale della target (dimensione, settore specifico, area geografica), del livello di investimento, modalità di finanziamento
    • Ricerca delle alternative
  • Negoziazione
    • Selezione delle target
    • Valutazione della target
    • Conclusione e formalizzazione dell’accordo
    • Selezione miglior strumento di acquisition financing
  • Due Diligence e stipula contratto di acquisizione
  • Assistenza post acquisizione

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