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  • Merger & Acquisition

Servizi finanziari per lo sviluppo e la crescita dell’impresa

Nelle operazioni di Merger & Acquisition,
Baldi Finance fornisce consulenza sia dal lato del venditore che dell’acquirente, fornendo i seguenti servizi

Sell Side

  • Analisi delle esigenze
    • Definizione delle finalità del processo di apertura a terzi della partecipazione azionaria (accelerazione del processo di crescita organica e/o per linee esterne, passaggio generazionale, sinergie di filiera, internazionalizzazione, ecc.)
  • Definizione strategia di vendita
    • Preparazione della documentazione descrittiva dell’azienda a beneficio dei potenziali investitori (information memorandum)
    • Valorizzazione dell’impresa e definizione della strategia negoziale per massimizzarne il valore
    • Supporto alle definizione di piani industriali
  • Ricerca del partner ideale
    • Investitore Finanziario o Partner Industriale in base alle esigenze del Venditore
    • La ricerca può avvenire anche a livello internazionale grazie all’appartenenza a un’importante struttura di M&A advisors globale
  • Negoziazione Lettera di intenti
    • Definizione di un progetto condiviso tra le parti, di un prezzo congruo e di opportune garanzie per il venditore
  • Gestione delle fasi di due diligence
    • Finanziaria, Fiscale, Legale, Giuslavoristica, ESG
  • Negoziazione contratto di compravendita
    • Gestione di tutto il processo fino al closing dell’Operazione

Buy Side

  • Analisi strategica preventiva
    • Impostazione strategica dell’acquisizione (esame del settore, riconoscimento aree di miglioramento, individuazione sinergie, verifica coerenza tra operazione e disegno strategico complessivo)
    • Definizione degli obiettivi dell’acquisizione e identificazione del profilo ideale della target (dimensione, settore specifico, area geografica), del livello di investimento, modalità di finanziamento
    • Ricerca delle alternative
  • Negoziazione
    • Selezione delle target
    • Valutazione della target
    • Conclusione e formalizzazione dell’accordo
    • Selezione miglior strumento di acquisition financing
  • Due Diligence e stipula contratto di acquisizione
  • Assistenza post acquisizione

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